Ajustar una venta
Cómo corregir una venta ya emitida sin tener que saber si corresponde una devolución, una nota de crédito o una nota de débito.
Cuando una venta ya emitida necesita corregirse (el cliente devolvió productos, hubo un descuento posterior o hay que cobrar algo más), Hacienda exige un documento distinto según el tipo de documento original. Ajustar una venta reúne todos esos casos en un solo lugar: usted elige la venta y dice qué pasó, y Fiscalízame le indica qué documento corresponde y lo lleva a emitirlo.
Cómo funciona
Paso 1: Elija la venta
- Haga clic en «Ajustar una venta» en el menú lateral, o en el botón «Ajustar venta» del detalle de una orden o de un documento electrónico.
- Busque el documento por número de control, código de generación, NIT, DUI o nombre del cliente.
- Si un documento no se puede ajustar (por ejemplo, porque Hacienda aún no lo aceptó o porque fue anulado), verá el motivo junto a él.
Paso 2: Indique qué pasó
Elija una de tres opciones. Debajo de cada una verá qué documento corresponde:
- Se devolvieron productos — todo o parte de lo vendido regresó.
- Hay que rebajar el monto — un descuento posterior o un precio facturado de más.
- Hay que cobrar algo más — intereses, flete u otro cargo, o un precio facturado de menos.
Haga clic en «Continuar» y llegará a la pantalla que emite ese documento, con la venta ya elegida.
Qué documento corresponde
| Documento original | Se devolvieron productos | Hay que rebajar el monto | Hay que cobrar algo más |
|---|---|---|---|
| Factura, factura de exportación o de sujeto excluido | Devolución (evento de retorno) | No aplica: anule la factura y emita una nueva | No aplica: emita una nueva factura por el cargo |
| Comprobante de crédito fiscal o de retención | Nota de crédito | Nota de crédito | Nota de débito |
Hacienda solo admite notas de crédito y de débito sobre créditos fiscales y comprobantes de retención. Por eso, en una factura de consumidor final, un descuento posterior o un cargo adicional no se resuelven con una nota: se corrigen anulando y volviendo a emitir, o con una nueva factura.
Cuando una combinación no aplica, Fiscalízame le indica qué hacer y le ofrece el camino: «Ir a la orden para anular la factura» si el monto estaba mal, o «Crear una nueva orden» para facturar un cargo adicional.
Las devoluciones con evento de retorno son parte de la Normativa DTE 2.0. Si su organización todavía emite con la versión 1 de la API de Hacienda, la opción «Se devolvieron productos» de una factura le avisará que aún no está disponible.
Si la venta se documentó en papel, use el enlace al pie de la página para crear la nota de crédito o de débito directamente e indicar el documento en papel.