Notas de Crédito

Cómo emitir notas de crédito para devoluciones, descuentos o anulaciones.

Esta guía explica cómo emitir Notas de Crédito en Fiscalízame. Las Notas de Crédito (DTE tipo 05) son documentos tributarios que ajustan o anulan documentos previamente emitidos, reduciendo el monto facturado al cliente.

¿Cuándo usar una Nota de Crédito?

Las Notas de Crédito se utilizan en los siguientes casos:

• Devoluciones de producto — el cliente devuelve mercadería total o parcialmente
• Correcciones de precio — se facturó un precio mayor al acordado y se necesita ajustar
• Descuentos posteriores — se otorga un descuento después de haber emitido la factura original
• Anulación parcial o total — se cancela parte o la totalidad de una factura emitida

Requisitos Previos

• Los documentos originales que desea ajustar deben haber sido aceptados por el MH (tener sello de recepción)
• Solo se pueden ajustar documentos de tipo Comprobante de Crédito Fiscal (03) o Comprobante de Retención (07)
• Todos los documentos de una nota deben ser del mismo tipo y del mismo cliente
• El cliente debe estar registrado en sus clientes con su NIT, NRC, actividad económica, dirección y correo electrónico

Paso 1: ¿Qué documento ajusta?

La forma más sencilla es usar Ajustar una venta: elija el crédito fiscal, indique qué pasó y Fiscalízame lo llevará a la nota de crédito con el documento ya elegido. También puede hacer clic en "Notas de Crédito" en el menú lateral y luego en "Nueva Nota de Crédito".

• Busque el documento por número de control, código de generación, NIT o nombre del cliente
• Al elegirlo, Fiscalízame toma automáticamente el cliente y el establecimiento desde el que se emitió
• Puede agregar otros documentos del mismo cliente con "Agregar otro documento de este cliente"
• Si un documento no se puede ajustar (por ejemplo, porque ya fue anulado o porque su cliente no está registrado), verá el motivo junto a él

Paso 2: ¿Qué se acredita?

Para cada producto del documento verá cuánto se facturó y cuánto queda disponible, descontando lo que ya acreditaron otras notas:

• Escriba la cantidad a acreditar de cada producto, o haga clic en "Todo"
• Use "Acreditar todo el documento" para anularlo completamente
• Para un descuento o una corrección de precio, haga clic en "Agregar un ajuste de monto" e indique la descripción, el monto sin IVA y si es gravado, exento o no sujeto

Paso 3: ¿Por qué?

Elija uno de los motivos frecuentes (por ejemplo, "Devolución de producto") o escriba el suyo. El motivo viaja en la nota y lo verá el cliente. Si la venta fue a cuenta de un tercero, marque la casilla correspondiente e indique sus datos.

Paso 4: Revisar y Emitir

El resumen a la derecha muestra el cliente, el subtotal sin IVA, el IVA y el total a favor del cliente, calculados igual que en el documento que se enviará a Hacienda. También indica desde qué establecimiento y punto de venta se emitirá; puede cambiarlo con "Cambiar".

• Haga clic en "Emitir nota de crédito" y confirme: el sistema genera el DTE tipo 05, lo firma y lo envía al Ministerio de Hacienda
• Si aún no está lista, haga clic en "Guardar borrador" para terminarla después desde su detalle con "Editar"

Paso 5: Verificar la Aceptación

Después de emitirla, la página de la nota se actualiza sola mientras Hacienda responde:

• Aceptada — muestra el sello de recepción y permite descargar el PDF
• Rechazada — muestra el motivo; corríjala con "Corregir" y vuelva a emitirla
• Requiere atención — la transmisión falló; puede reintentarla desde el documento electrónico

Una vez aceptada, el cliente recibe la Nota de Crédito por correo electrónico. Si necesita revertirla, use "Anular nota de crédito" en su detalle.