Notas de Crédito
Cómo emitir notas de crédito para devoluciones, descuentos o anulaciones.
Esta guía explica cómo emitir Notas de Crédito en Fiscalizame. Las Notas de Crédito (DTE tipo 05) son documentos tributarios que ajustan o anulan documentos previamente emitidos, reduciendo el monto facturado al cliente.
Cuándo usar una Nota de Crédito?
Las Notas de Crédito se utilizan en los siguientes casos:
- Devoluciones de producto — el cliente devuelve mercaderia total o parcialmente
- Correcciones de precio — se facturó un precio mayor al acordado y se necesita ajustar
- Descuentos posteriores — se otorga un descuento después de haber emitido la factura original
- Anulación parcial o total — se cancela parte o la totalidad de una factura emitida
La Nota de Crédito siempre reduce el monto adeudado por el cliente. Si necesita aumentar el monto (por cargos adicionales o correcciones al alza), debe emitir una Nota de Débito.
Requisitos Previos
- Los documentos originales que desea ajustar deben haber sido aceptados por el MH (tener sello de recepción)
- Solo se pueden referenciar documentos de tipo Comprobante de Crédito Fiscal (03) o Comprobante de Retención (07)
- Todos los documentos relacionados deben ser del mismo tipo (todos Factura o todos CCF, no se pueden mezclar)
Paso 1: Acceder a Notas de Crédito
Navegue a la sección de Notas de Crédito
- Haga clic en "Notas de Crédito" en el menú lateral
- Verá la lista de todas las notas de crédito emitidas por su organización
- Haga clic en el botón "Crear Nota de Crédito"
Paso 2: Seleccionar Documentos Relacionados
Seleccione los documentos que desea ajustar
El primer paso para crear una Nota de Crédito es seleccionar los documentos originales que se verán afectados por el ajuste.
- Busque los documentos por número de control, cliente o fecha
- Seleccione uno o mas documentos de la lista
- Verifique que todos los documentos seleccionados sean del mismo tipo
Puede seleccionar hasta 50 documentos relacionados por cada Nota de Crédito. Todos deben ser del mismo tipo (todos CCF o todos CRE, no se pueden mezclar) y deben haber sido aceptados por el MH.
Paso 3: Agregar Items a Acreditar
Especifique los productos y montos a acreditar
Una vez seleccionados los documentos relacionados, debe especificar que items y montos desea acreditar:
- Seleccione los items de los documentos originales que desea incluir en la nota
- Para cada item, indique la cantidad a acreditar
- Especifique el monto a acreditar por cada item
- El sistema calcula automáticamente los subtotales, IVA y total de la nota
Si desea anular completamente un documento, incluya todos los items con las mismas cantidades y montos del documento original.
Una Nota de Crédito puede contener hasta 2,000 items en total. Este es el límite máximo establecido por el Ministerio de Hacienda.
Paso 4: Revisar y Emitir
Revise los totales y confirme la emisión
Antes de emitir la Nota de Crédito, revise cuidadosamente:
- Documentos relacionados — verifique que los documentos seleccionados son los correctos
- Items y cantidades — confirme que los productos y cantidades a acreditar son correctos
- Montos — revise los subtotales, IVA y total de la nota
Una vez verificado todo, haga clic en "Crear Nota de Crédito". El sistema:
- Genera el DTE tipo 05 (Nota de Crédito)
- Firma digitalmente el documento
- Lo coloca en la cola de transmisión al Ministerio de Hacienda
Paso 5: Verificar la Aceptación
Confirme que el MH aceptó la nota
Después de emitir la Nota de Crédito, verifique que fue aceptada por el MH:
- Navegue a la sección de "DTEs" o regrese a "Notas de Crédito"
- Busque la nota recien emitida
- Verifique que el estado sea "Transmitida" y que tenga sello de recepción
Una vez aceptada la Nota de Crédito:
- El cliente recibe la Nota de Crédito por correo electrónico
- El documento queda registrado como DTE válido ante el Ministerio de Hacienda
Para gestionar todos sus documentos tributarios, incluyendo Notas de Crédito, consulte la guía Generar y Gestionar DTEs.