Cómo Interpretar el Dashboard

Guía para entender los indicadores, gráficos y métricas del dashboard principal.

El dashboard de Fiscalízame reúne los indicadores clave de su negocio en una sola pantalla: ventas, compras, rentabilidad, cuentas por cobrar y más. Esta guía explica qué muestra cada sección y cómo utilizar la información para tomar mejores decisiones.

Filtro de Periodo

En la parte superior del dashboard encontrará un selector de periodo. Puede elegir entre periodos predefinidos (Este Mes, Mes Anterior, Hoy) o definir un rango personalizado de fechas. Todos los datos del dashboard se recalculan según el periodo seleccionado.

Los filtros se guardan en la URL, por lo que puede compartir un enlace con un periodo específico o usar los botones de atrás/adelante del navegador para regresar a un periodo anterior.

Indicadores Principales (Tarjetas Superiores)

Las cinco tarjetas en la parte superior muestran un resumen rápido del estado financiero de su negocio:

IndicadorQué MuestraCómo InterpretarloVentasTotal facturado a clientes en el periodo (IVA incluido)Flecha verde hacia arriba = vendió más que el periodo anteriorComprasTotal de DTEs recibidos de proveedoresFlecha roja hacia arriba = gastó más que el periodo anteriorPosicion NetaVentas menos ComprasVerde = ganancia (genera más de lo que gasta). Rojo = pérdidaIVA a Pagar/FavorDébito Fiscal menos Crédito FiscalPositivo = debe pagar a Hacienda. "A Favor" = tiene crédito fiscalCtas. por CobrarSuma de balances pendientes de pagoSi crece, tiene dinero por recuperar de sus clientes

Flechas de Cambio Porcentual

Cada tarjeta puede mostrar una flecha con un porcentaje. Esto compara el periodo actual contra el periodo anterior de igual duración. Por ejemplo, si está viendo "Este Mes", la flecha compara contra el mes pasado.

  • En Ventas: flecha verde hacia arriba = vendió más que el periodo anterior
  • En Compras: flecha roja hacia arriba = gastó más (comprar más no siempre es negativo si las ventas también suben)
  • En Posición Neta: flecha verde = su margen mejoró; flecha roja = su margen se redujo

Gráfico Comparativo de Ventas vs Compras

El gráfico de líneas muestra la evolución de Ventas (verde) y Compras (roja) a lo largo del tiempo. Si el rango seleccionado es de 45 días o menos, el gráfico muestra datos diarios; si es mayor, agrupa por mes.

Cuando la línea de ventas está consistentemente por encima de la de compras, su negocio está generando ganancia en ese periodo.

Detalle de Ventas

Esta sección desglosa sus ventas en cuatro perspectivas:

  • Top Clientes por Ventas — sus 5 clientes que más compran. Útil para identificar a quienes debe priorizar en retención
  • Top Productos Vendidos — los 5 productos más vendidos por cantidad. No es lo mismo que los más rentables
  • Ventas por Categoría — distribución de ventas por línea de producto. Ayuda a decidir dónde expandir inventario
  • Ventas por Origen — de dónde provienen las ventas (POS, Backoffice, Enlace Público). Permite evaluar la efectividad de cada canal

Detalle de Compras

  • Top Proveedores — sus 5 proveedores principales por monto de compras. Identifica dependencias con proveedores clave
  • Compras por Categoría — en qué tipos de productos gasta más. Útil para negociar descuentos por volumen

Análisis de Rentabilidad

Cascada de Rentabilidad

El gráfico de cascada muestra cómo se transforma el ingreso bruto en posición neta, paso a paso:

  • Ventas Brutas — total facturado antes de ajustes
  • Descuentos — descuentos aplicados a nivel de item y de orden (resta)
  • Notas de Crédito — devoluciones y ajustes (resta)
  • Ventas Netas — subtotal después de descuentos y créditos
  • Compras — total gastado en proveedores (resta)
  • Posición Neta — lo que realmente le queda

Margen vs Volumen por Producto

Este gráfico de dispersión posiciona cada producto según:

  • Eje X — unidades vendidas (volumen)
  • Eje Y — porcentaje de margen de ganancia

Los productos en la esquina superior derecha son sus "estrellas" (alto volumen + alto margen). Los de la esquina inferior izquierda venden poco y dejan poco margen.

Top Productos por Ganancia

Muestra los 10 productos que generan más ganancia en dólares. Un producto puede venderse mucho pero dejar poca ganancia si su margen es bajo, por eso este gráfico complementa al de "Top Productos Vendidos".

Salud Financiera

Antigüedad de Cartera

Desglosa las cuentas por cobrar según la antigüedad de la deuda:

RangoColorInterpretación0–30 díasVerdeDeuda fresca, dentro de términos normales31–60 díasAmarilloRequiere seguimiento61–90 díasNaranjaRiesgo de morosidad90+ díasRojoDeuda difícil de cobrar, requiere acción inmediata

Si la proporción de deuda roja crece con el tiempo, revise sus políticas de crédito y el proceso de cobranza.

Impacto de Descuentos

Muestra el porcentaje de descuentos sobre las ventas brutas y cuántas órdenes tienen descuento aplicado. Si este porcentaje aumenta, podría estar erosionando sus márgenes.

Notas de Crédito

Muestra el monto total de notas de crédito, la cantidad emitida y la tasa respecto a las ventas. Si la tasa supera el 5% (marcada en rojo), puede indicar problemas de calidad o servicio. Incluye una tendencia de los últimos 6 meses para detectar si las devoluciones están creciendo.

Métodos de Pago

Dos gráficos lado a lado muestran:

  • Métodos de Pago (Ventas) — cómo están configuradas sus órdenes (efectivo, crédito, transferencia, etc.)
  • Métodos de Pago (Cobros) — cómo pagan realmente sus clientes al abonar a sus cuentas

Si la mayoría de sus ventas son a crédito pero usted paga a proveedores de contado, su flujo de caja puede verse afectado. Compare ambos gráficos para evaluar el equilibrio.

Transacciones Recientes

Al final del dashboard encontrará las 5 últimas ventas y las 5 últimas compras, con enlaces para ver el listado completo de cada uno.

Preguntas Clave que Responde el Dashboard

PreguntaDónde Encontrar la Respuesta¿Estoy generando más de lo que gasto?Posición Neta¿Cuánto le debo a Hacienda?IVA a Pagar¿Cuánto me deben los clientes?Ctas. por Cobrar¿Quién compra más?Top Clientes¿Qué producto se vende más?Top Productos¿Qué producto deja más dinero?Top por Ganancia¿Mi cartera de cobro está sana?Antigüedad de Cartera¿Estoy regalando margen con descuentos?Impacto de Descuentos¿Hay devoluciones creciendo?Notas de Crédito¿Cómo pagan mis clientes?Métodos de Pago