Generar y Gestionar DTEs

Esta guia explica como generar, transmitir y gestionar los Documentos Tributarios Electronicos (DTE) en Fiscalizame. Los DTEs son documentos fiscales obligatorios exigidos por el Ministerio de Hacienda (MH) para todas las transacciones comerciales en El Salvador.

Que es un DTE?

Un Documento Tributario Electronico (DTE) es el equivalente digital de una factura o comprobante fiscal. Cada venta que realice debe respaldarse con un DTE transmitido y aceptado por el Ministerio de Hacienda. Fiscalizame genera los DTEs automaticamente a partir de las ordenes de venta confirmadas.

Nota

Los DTEs reemplazan los documentos fiscales en papel. Una vez que su organizacion esta certificada ante el MH, todas las transacciones deben documentarse electronicamente.

Tipos de DTE

El tipo de DTE que se genera depende del tipo de cliente al que se le factura. A continuacion se muestran los tipos disponibles:

Codigo Tipo de DTE Descripcion Cliente asociado
01 Factura de Consumidor Final Venta a personas naturales sin obligacion tributaria Minorista (Retail)
03 Comprobante de Credito Fiscal (CCF) Venta entre contribuyentes registrados Corporativo (Empresa)
04 Nota de Remision Traslado de mercaderia entre ubicaciones sin venta —
05 Nota de Credito Ajuste que reduce el monto de un documento previo Segun documento original
06 Nota de Debito Ajuste que aumenta el monto de un documento previo Segun documento original
11 Factura de Exportacion Venta a clientes fuera de El Salvador Internacional
14 Factura de Sujeto Excluido Compra a personas o entidades exentas de IVA Excluido de IVA

Consejo

No necesita seleccionar manualmente el tipo de DTE. Fiscalizame lo determina automaticamente segun el tipo de cliente asociado a la orden de venta.

Paso 1: Entender el Ciclo de Vida de un DTE

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Conozca los estados de transmision

Cada DTE pasa por un ciclo de estados desde su generacion hasta su aceptacion por el MH:

Estado Significado
Generado El DTE ha sido creado y firmado digitalmente, pero aun no se ha enviado al MH
En Cola El DTE esta en la cola de transmision esperando ser enviado
Transmitiendo El DTE se esta enviando al Ministerio de Hacienda en este momento
Transmitido El DTE fue enviado exitosamente al MH, pero aun no se ha recibido la respuesta final
Aceptado El MH recibio y acepto el documento. Se genera un sello de recepcion como comprobante
Aceptado con Observaciones El MH acepto el documento pero incluyo observaciones que debe revisar
Rechazado El MH encontro errores en el documento y lo rechazo. Debe corregirse y retransmitirse
Fallo en Transmision Error de conexion o timeout al comunicarse con el MH. Puede reintentarse
Anulado El DTE fue invalidado mediante un documento de anulacion
Contingencia El DTE fue generado en modo contingencia mientras el MH no estaba disponible

Nota

El sello de recepcion es un codigo unico que el MH asigna a cada DTE aceptado. Este sello es la prueba oficial de que el documento fue recibido y validado por la autoridad fiscal.

Paso 2: Generar un DTE desde una Orden

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Genere el DTE desde una orden

La generacion de DTEs es un paso separado de la confirmacion de la orden:

  1. Cree una orden de venta con los productos y el cliente correspondiente
  2. Revise los detalles de la orden (productos, cantidades, precios, impuestos)
  3. Haga clic en "Confirmar Orden" para cambiar la orden a estado Confirmada
  4. Haga clic en "Generar DTE" para iniciar la generacion del documento tributario
  5. El sistema genera el DTE, lo firma digitalmente y lo coloca en la cola de transmision

Consejo

Para aprender a crear ordenes de venta, consulte la guia Crear Ordenes de Venta.

Paso 3: Monitorear la Transmision

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Verifique el estado del DTE

Una vez generado el DTE, el sistema lo transmite automaticamente al MH. Para verificar el estado:

  1. Haga clic en "DTEs" en el menu lateral
  2. Vera la lista de todos los documentos tributarios de su organizacion
  3. Cada DTE muestra su estado actual con un indicador de color
  4. Haga clic en un DTE para ver los detalles completos de transmision

La transmision normalmente toma solo unos segundos. Si el MH esta disponible, el DTE pasara de En Cola a Aceptado rapidamente.

Paso 4: Gestionar los Documentos

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Filtre, busque y administre sus DTEs

La seccion de DTEs le permite gestionar todos sus documentos tributarios. Puede filtrar los documentos por:

  • Tipo de DTE — Factura, CCF, Nota de Credito, etc.
  • Estado — Aceptado, Rechazado, En Cola, etc.
  • Rango de fechas — para buscar documentos de un periodo especifico
  • Cliente — para ver todos los DTEs emitidos a un cliente particular

Acciones disponibles por DTE

Al ver los detalles de un DTE, puede realizar las siguientes acciones:

  • Descargar JSON — descarga el archivo JSON del DTE tal como fue transmitido al MH
  • Descargar PDF — descarga una version imprimible del documento
  • Reenviar por correo — envia nuevamente el DTE al correo electronico del cliente
  • Ver estado de transmision — muestra el historial completo de la transmision

Paso 5: Manejar Rechazos

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Corrija y retransmita DTEs rechazados

Si el Ministerio de Hacienda rechaza un DTE, el sistema le mostrara el motivo del rechazo. Los rechazos mas comunes incluyen:

  • Datos fiscales incorrectos del cliente (NIT, NRC, actividad economica)
  • Numero de control duplicado
  • Formato incorrecto en los montos o cantidades
  • Certificado digital vencido o invalido

Para corregir un DTE rechazado:

  1. Revise el mensaje de error proporcionado por el MH
  2. Corrija los datos que causaron el rechazo (por ejemplo, actualizar los datos del cliente)
  3. Retransmita el DTE desde la pantalla de detalles del documento

Importante

Un DTE rechazado no tiene validez fiscal. Debe corregir el error y retransmitir el documento hasta que sea aceptado por el MH.

Paso 6: Descargar y Compartir DTEs

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Comparta los documentos con sus clientes

Una vez que un DTE es aceptado, puede compartirlo con el cliente de varias formas:

  • Envio por correo — puede enviar el DTE al correo del cliente desde la pantalla de detalles del documento
  • Reenvio — puede reenviar el DTE en cualquier momento si el cliente no lo recibio
  • Descarga PDF — descargue el documento en formato PDF para imprimirlo o compartirlo manualmente
  • Descarga JSON — descargue el archivo JSON oficial para integraciones con otros sistemas

Identificadores Importantes del DTE

Cada DTE contiene identificadores unicos que permiten rastrearlo ante el Ministerio de Hacienda:

Identificador Descripcion Ejemplo
Numero de Control Identificador secuencial con formato: DTE-{tipo}-{establecimiento}{pos}-{secuencia} DTE-01-S001P001-000000000000123
Codigo de Generacion Identificador unico universal (UUID) asignado a cada documento A1B2C3D4-E5F6-...
Sello de Recepcion Codigo otorgado por el MH al aceptar el documento. Prueba de validez fiscal Asignado por el MH

Nota

El numero de control incluye el codigo del establecimiento y punto de venta donde se emitio el documento. Por ejemplo, S001 indica la sucursal 001 y P001 indica el punto de venta 001.

Eventos de Contingencia

Cuando el sistema del Ministerio de Hacienda no esta disponible (por mantenimiento, fallas o problemas de conexion), los DTEs entran en modo de contingencia.

Importante

En modo de contingencia, los DTEs se almacenan localmente y se transmiten automaticamente cuando el servicio del MH se restablezca. Sus operaciones de venta no se interrumpen, pero los documentos no tendran sello de recepcion hasta que sean transmitidos exitosamente.