Importar Clientes desde CSV
Cómo cargar tus clientes desde un archivo CSV: minoristas, corporativos e internacionales, con sus datos fiscales, dirección y días de crédito.
Si ya tiene sus clientes en una hoja de cálculo o en otro sistema, puede cargarlos todos en Fiscalízame desde un archivo CSV, en lugar de registrarlos uno por uno. La importación crea clientes minoristas, corporativos e internacionales con su correo, NIT, NRC o DUI, actividad económica, dirección y días de crédito, con las mismas reglas del formulario de clientes.
Necesita el permiso para crear clientes. Para asignarles una lista de precios necesita, además, el permiso para gestionar el nivel de precios de los clientes y que su plan incluya varias listas de precios.
Paso 1: Prepare su archivo
Guárdelo como CSV
- En Excel: Archivo → Guardar como y elija CSV UTF-8 (delimitado por comas) o CSV (delimitado por comas).
- En Google Sheets: Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv).
- Se aceptan archivos separados por comas, punto y coma o tabuladores, con o sin fila de encabezados, en UTF-8 (con o sin BOM) o en el formato que guarda Excel: los acentos y las eñes se leen correctamente.
- Cada archivo puede tener hasta 5,000 filas y pesar hasta 5 MB.
Antes de guardar, dé formato de texto a las columnas de NIT, NRC y DUI. Si Excel las trata como números, quita el cero inicial (Fiscalízame lo recupera cuando falta un solo dígito) o las convierte en notación científica (6.14E+12), y esas filas no se importan.
Una fila por cliente
No hace falta que sus columnas se llamen como las de Fiscalízame: en el siguiente paso usted elige qué columna corresponde a cada campo. Si prefiere partir de un formato listo, haga clic en "Descargar plantilla" en la página de importación.
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Nombre (obligatorio) | El nombre del cliente o el nombre comercial de la empresa. |
| Correo electrónico (obligatorio) | A donde se envían sus documentos electrónicos. |
| Tipo de cliente | Minorista (consumidor final) o Corporativo (contribuyente). Si lo deja vacío: Corporativo cuando la fila trae NRC; si no, Minorista. |
| Teléfono | Hasta 20 caracteres. |
| Razón social | El nombre legal de un cliente corporativo. Si la deja vacía, se usa el nombre. |
| NIT | 14 dígitos (o los 9 del DUI), con o sin guiones. |
| NRC | El número de registro de contribuyente, con o sin guion. |
| DUI | 9 dígitos, con o sin guion. |
| Actividad económica | Su código de Hacienda (por ejemplo, 46900) o su nombre exacto. |
| Excluido de IVA, Gran contribuyente | Sí o No. Si los deja vacíos: No. |
| Dirección | Calle, número y colonia. |
| Municipio o distrito | El distrito (el antiguo municipio, como Santa Tecla) o el municipio (La Libertad Sur). También puede escribir Santa Tecla, La Libertad. |
| Departamento | Para distinguir lugares que se llaman igual en distintos departamentos. |
| Días de crédito | De 1 a 365. Si lo deja vacío: sin límite. |
| Lista de precios | El nombre de una de sus listas. Si la deja vacía: la lista de venta. |
| País, Pasaporte, Identificación extranjera | Solo para clientes internacionales (ver más abajo). |
Qué necesita cada tipo de cliente
| Tipo | Obligatorio, además del nombre y el correo |
|---|---|
| Minorista | DUI y municipio o distrito. Si trae NIT o NRC, también los dos y la actividad económica. |
| Corporativo | NIT, NRC, actividad económica, dirección y municipio o distrito. |
| Excluido de IVA | La actividad económica, además de lo que pide su tipo. |
| Internacional | El país y el pasaporte o la identificación extranjera. |
Clientes internacionales
Una fila cuyo País no es El Salvador crea un cliente internacional, al que se le emite la Factura de Exportación. Escriba el país como lo nombra Hacienda (por ejemplo, Guatemala) o con su código (GT). Como en el formulario, un cliente internacional no guarda NIT, NRC, DUI ni dirección de El Salvador: si la fila los trae, se omiten y se le avisa.
Paso 2: Suba el archivo
- Vaya a Clientes y haga clic en "Importar CSV".
- Arrastre su archivo a la zona de carga o haga clic en ella para seleccionarlo.
Paso 3: Indique qué hay en cada columna
Para cada columna de su archivo verá su nombre y algunos de sus valores. Elija el campo que llena, o deje "No importar" en las columnas que no necesita.
- Si su archivo tiene encabezados, Fiscalízame sugiere los campos según el nombre de cada columna (por ejemplo, "Cliente" → Nombre, "Correo" → Correo electrónico, "Giro" → Actividad económica, "Municipio" → Municipio o distrito). Revise la sugerencia antes de continuar.
- Si la primera fila de su archivo ya es un cliente, desmarque "La primera fila tiene los nombres de las columnas".
Paso 4: Revise e importe
Al hacer clic en "Revisar el archivo", Fiscalízame revisa todas las filas sin crear nada y le muestra:
- Cuántos clientes corporativos, minoristas e internacionales se crearán.
- Las filas con errores y el motivo de cada una (por ejemplo, un NIT que ya pertenece a otro cliente, un municipio que no se encontró o un correo que no es válido). Estas filas no se importan.
- Los avisos: filas que sí se importan pero conviene revisar, como un NIT al que se le agregó el cero inicial.
Cuando todo esté como espera, haga clic en "Importar". La importación continúa aunque salga de la página; al volver verá el resultado.
Cancelar o detener una importación
- Antes de importar, haga clic en "Cancelar importación": se descarta el archivo y no se crea nada.
- Mientras se importa, haga clic en "Detener importación". Los clientes que ya se crearon se conservan y las filas que faltaban aparecen como rechazadas.
Si algunas filas no se importaron
Haga clic en "Descargar filas rechazadas": obtendrá un CSV con esas filas tal como venían, su número de fila y el motivo. Corríjalas y vuelva a importar solo ese archivo; las demás filas ya están creadas.
La importación solo crea clientes nuevos: una fila cuyo NIT, NRC o DUI ya pertenece a un cliente existente no se importa. Así, volver a importar el mismo archivo no duplica a sus clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cuenta para el límite de clientes de mi plan?
Sí. Si el archivo crearía más clientes de los que su plan permite, la importación no comienza y se le indica cuántos más puede crear.
¿Se importan las sucursales de los clientes corporativos?
No por ahora. Agréguelas desde la página de cada cliente.
¿Se importan los saldos pendientes de mis clientes?
No. La importación crea los clientes; sus cuentas por cobrar nacen de las ventas que registre en Fiscalízame.